<匯港通訊> 交銀國際發報告指,考慮到2025年風光項目限電率及市場化交易量同比上升,且預計火電點預期差同比下降,該行下調華潤電力(00836)風光項目利用率及平均電價1-2個百分點。因此,降其2025-2026年盈測分別22%及21%,料期内核心盈利或同比升10%及23%。
基於分部估值法,交銀國際下調華潤電力目標價至23.1港元,維持「買入」評級。同時預計集團或將維持40%的派息比率。
報告表示,考慮華潤電力2024年風、光發電量略低預期3%,故下調集團2024年核心盈測1.7%,料其2024年核心盈利年增15.7%至127億港元。
(CW)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊